金佳公司:烟草标签包装的强劲增长新烟草有望开辟新的领域

  • 本指南报告:
    该公司按预期发布了2019年季度报告。
    卷烟标签的主体结构不断优化,设计更新的利润水平得到提高,大包装商务酒袋和3C彩盒已经开发出来,没有任何问题。预计新烟草将在2019年进一步发展。
    投资点
    将目标价格提高到14。
    继续仔细超重评价,75元。
    公司宣布2019年第一季度,烟草产品结构不断优化,酒袋等新产品新产品继续扩大,维持2019年公司EPS我做到了。直到2021年。
    59/0
    69/0
    基于该行业的平均评级为78元,比公司的2019年PE高出25倍,考虑到公司大型包装业务的快速扩张及其作为新烟草领导者的地位,目标价格上调至14元你。
    继续仔细超重评价,75元。
    “卷烟标签+大包装”战略继续发挥作用,结果如预期。
    该公司的烟草标签核心业务正在稳步发展,彩盒业务正在迅速扩大。2019年第一季度收入为10%。
    1万亿元,增加24元。
    在国内实现2%的净利润,为08%。
    59亿元,增加21元。
    总毛利率为81%,43。
    81%,比去年同期增长0%。
    68%,净利润率27。
    45%,比上月大幅增加6。
    94 pct
    该公司还宣布预计2019年1月4日至6月的净收入。
    55亿到4。
    93亿,变化幅度约为20%至30%。
    烟草产品的最新结构已经过优化,彩盒包装业务的扩展已经翻了一番。
    在烟草产品的主要业务中,我们继续扩大关键规格和品牌产品的设计,研发,并利用产品结构协调市场机会。2018年,烟草收入增加了8个。
    毛利率上升0%至05%。
    13 pct,产品结构不断优化。
    在彩盒包装业务中,我们不断优化生产能力和生产工艺,提高生产效率,以及酒盒和3C等彩盒包装。它没有问题地扩大,收入规模增加了一倍。
    新的主要烟草设计卡具有显着的效益,预计到2019年将进一步发展。
    我负责在公司内外设计新的烟草业务。金佳科技与多家中国烟草公司合作,为小米产业链设计和开发产品。
    作为国家烟草公司多年的烟草标签供应商,他有望加入中国的烟草公司,在全国范围内开创新的烟草新篇章。
    风险提示:产业政策风险,价格波动风险,客户扩张低于预期风险


发表时间:2019-06-23

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